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| Conseil en gestion de patrimoine indépendant |
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Conseil en gestion de patrimoine indépendant depuis 1994, au travers de son dirigeant, nous vous accueillons dans un espace ouvert et convivial, afin d’analyser ensemble votre situation patrimoniale et de définir ainsi vos objectifs. Nous intervenons dans les domaines suivants : - L’immobilier de défiscalisation (Loi Duflot, Loi Malraux) - L’assurance Vie - Le placement - La retraite |
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Une étude patrimoniale personnalisée nous permettra ensuite de vous soumettre nos propositions les plus objectives et de déterminer ensemble la meilleure stratégie d’investissement. Zeltis Patrimoine vous accompagne dans la création et le développement de votre patrimoine. Sarl de courtage d'assurances au capital de 8 000 euros. Société de courtage d'assurance enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07005591 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. .. RCS La Rochelle 432836922 - Code APE 6622Z. Directeur de la publication : Patrick MONIER.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. |
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Nos bureaux sont situés Place des Coureauleurs, en plein centre de La Rochelle, à deux pas du Vieux Port, face au bassin des Chalutiers et de l'Aquarium. |
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| Mentions
légales |
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Conformément aux articles 39
et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication
et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s'adressant au siège
social de notre cabinet.
Dans le respect de la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique
et aux libertés et conformément au règlement européen
sur la protection des données personnelles (RGPD) 2016/679
du 27 avril 2018, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition, de portabilité et d’un
droit à l’oubli concernant les informations personnelles
collectées vous concernant.
Litige /traitement des réclamations
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties
contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu
un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa
réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller
ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour
en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la
réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront
en second lieu informer le médiateur de la consommation
: Pour l’activité CIF (médiateur public) : L’AMF – l’Autorité
des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE,
17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (http://www.amf-france.org
- le médiateur).
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant
les tribunaux compétents”.
Zeltis patrimoine
SARL au capital de 8.000 euros dont le siège social
est situé 10 Place des Coureauleurs - 17000 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.52.27.01
Directeur de la publication : Patrick MONIER
Conception technique, réalisation et hébergement
:
Atout Média
14 Rue Dugay Trouin - 17450 Fouras - Tél.
06 81 52 95 12
Web : www.atoutmedia.net
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ZELTIS | | PATRIMOINE | | LA
ROCHELLE | | Conseil
en gestion de patrimoine | |
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